特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（下称“发行人”）增发不超过35，000万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年7月25日结束。
根据2008年7月23日公布的《山西太钢不锈钢股份有限公司增发Ａ 股网下发行公告》，本公告一经刊出，亦视同已向网下申购的机构投资者送达获配售股票数量及缴款的通知。获配售的机构投资者应于2008年7月30日（Ｔ＋3日）17：00时以前（为补缴资金到账时间）将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户（同缴付申购定金账户），同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2008年7月30日（Ｔ＋3日）17：00时前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购定金将不予退还。
一、总体情况
发行人和保荐机构（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金总额的集资需求，最终确定发行数量为338，973，331股，募集资金总量为 3，545，661，042．26元。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下配售比例与网上配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上配售比例均为100％。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的无限售条件股股东户数为22，621户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为6，772户，全部为有效申购。
网下参与优先认购的有限售条件股股东户数为0家；网下机构投资者申购的单数为21单，均为有效申购。
符合规定的有效申购统计结果如下：
类别
申购户数（户／单）
有效申购股数（股）
原股东优先认购部分
无限售条件
22，621
16，424，360
有限售条件
0
0
除原股东优先配售外部分
网下申购
21
107，000，000
网上申购
6，772
176，602，009
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例：100％。
无限售条件股股东通过网上“070825”认购部分，优先配售股数：16，424，360股，占本次发行总量的4．84 ％。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“070825”认购部分，配售比例为100％，配售股数为176，602，009股，占本次发行总量的52．10％。
3、网下发行的数量和配售结果
网下申购，配售比例为100％，配售股份为107，000，000股，占本次发行总量的31．57 ％。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：
网下申购
序号
机构投资者名称
股票账户号码
获配股数（股）
补缴款金额（元）
1
全国社保基金五零一组合
0899042775
10，000，000
83，680，000．00
2
全国社保基金四零二组合
0899046596
5，000，000
41，840，000．00
3
上海潞安投资有限公司
0800019839
1，000，000
8，368，000．00
4
北京首钢股份(4.85,-0.20,-3.96%,吧)有限公司
0800003023
20，000，000
167，360，000．00
5
中国建设银行(5.97,-0.13,-2.13%,吧)－国泰金马稳健回报证券投资基金
0899041913
6，000，000
50，208，000．00
6
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
0899018292
9，000，000
75，312，000．00
7
全国社保基金四零八组合
0899046602
4，700，000
39，329，600．00
8
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
0899043606
2，000，000
16，736，000．00
9
上海申能资产管理有限公司
0800015708
3，000，000
25，104，000．00
10
山西焦煤集团有限责任公司
0800115670
10，000，000
83，680，000．00
11
中国人寿(25.57,-0.79,-3.00%,吧)股份有限公司－分红－团体分红－005Ｌ－ＦＨ001
0899042718
5，000，000
41，840，000．00
12
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
0899043020
10，000，000
83，680，000．00
13
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002
0899042719
5，000，000
41，840，000．00
14
中国银行(4.03,-0.07,-1.71%,吧)－大成蓝筹稳健证券投资基金
0899041901
5，000，000
41，840，000．00
15
景福证券投资基金
0899011478
3，000，000
20，920，000．00
16
上海天臻实业有限公司
0800109741
1，500，000
12，552，000．00
17
包头钢铁（集团）有限责任公司
0800017099
1，800，000
15，062，400．00
18
天津市丽兴投资发展股份有限公司
0800115589
1，000，000
8，368，000．00
19
中国工商银行(5.14,-0.12,-2.28%,吧)－嘉实策略增长混合型证券投资基金
0899044056
2，000，000
16，736，000．00
20
嘉实成长收益型证券投资基金
0899040673
1，000，000
8，368，000．00
21
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金
0899041994
1，000，000
8，368，000．00
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
4、承销团余额包销部分
本次原股东优先认购及网上网下认购部分以外的38，946，962股余股由承销团包销，占本次发行总量的11．49 ％。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为3，545，661，042．26元（含发行费用）。
五、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行的股份无持有期限制。
发行人： 山西太钢不锈钢股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券(23.73,-0.78,-3.18%,吧)股份有限公司
2008年7月30日